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Oficiais da alfândega de Hong Kong descobrem armas ilegais em um navio de carga e as rastreiam até um conflito internacional. Agentes de elite se disfarçam, descobrindo uma operação transnacional com raízes mais próximas de casa.O oficial do Departamento de Alfândega e Impostos Especiais de Consumo de Hong Kong, Chow Ching-lai ( Nicholas Tse ), é um homem de princípios com quem também pode ser difícil trabalhar.
Felizmente, com a orientação de seu superior e mentor Cheung Wan-nam ( Jacky Cheung ), Ching-lai consegue encontrar sucesso em sua carreira.Durante uma patrulha, Wan-nam, Ching-lai e o resto de sua equipe encontram um navio de carga não tripulado que está escondendo um lote de armamento letal. Após investigação, eles foram suspeitos de estarem perdendo armas que foram roubadas na Tailândia. Ying ( Cya Liu ) e Mark, dois agentes especiais tailandeses que estavam rastreando o traficante de armas do mercado negro Dr. Raw, vêm a Hong Kong para ajudar na investigação.
A Dra. Raw é extremamente reclusa, mas ela é infame por sua crueldade e extensa rede. Ela possui uma grande variedade de armas – variando de uma arma de fogo típica a drones e até submarinos.A Dra. Raw envia seus homens para emboscar um depósito da Alfândega de Hong Kong para suas armas apreendidas. O ataque repentino termina com os mercenários roubando as armas e muitos agentes da alfândega mortos, incluindo a ex-namorada de Ching-lai, Katie.
Ching-lai considera renunciar por culpa, mas Wan-nam o convence a ficar e assume a culpa pelo ataque: Wan-nam parece estar no controle total, mas ele está escondendo uma quantidade imensa de estresse de todos enquanto luta para lidar com seu transtorno bipolar , incluindo sua namorada, a comissária assistente da alfândega Athena Siu.
A Interpol lança uma operação conjunta para encontrar as armas roubadas. Como parte da operação, Ching-lai e Ying viajam para o coração do comércio ilegal de armas para ajudar a capturar o Dr. Raw de uma vez por todas. Lá, os dois descobrem que a empresa de transporte de Hong Kong KCS está ligada à operação do Dr. Raw. Assim que Ying e Ching-lai estão prestes a rastrear um dos principais compradores do Dr. Raw, Wan-nam toma uma decisão drástica que complica ainda mais a investigação